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Ersa y Badr dan a luz a Simbad, ¡cuyo nacimiento se siente en todo el mundo! Un joven Sinbad crece en un pueblo remoto con su madre y su padre, quien fue un héroe de guerra anterior. Ya no deseando librar una guerra, su padre pasa sus días pescando y criando una familia. Cuando alguien se lava y Badr lo recibe, ¡resulta que era un espía! Cuando su padre vuelve a la guerra, un joven Simbad toma nota de lo que significa ser un hombre.
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